Hoy en la óptica
Necesitan atención
Mensajes de clientes sin leer
Atendidos en consultorio, pendientes por facturar
Clientes
Consultorio
La optómetra busca al paciente, registra la historia y la fórmula final. La fórmula queda lista para facturar.
Inventario
Lentes, monturas y productos varios, cada uno con su propia planilla.
Cargar productos
Control de pedidos
Cada venta con lentes llega aquí. El equipo cambia el estado a medida que avanza.
Recordatorios
Clientes con lentes listos que todavía no los retiran.
Mensaje de retiro
Se reemplaza solo: {nombre} {factura} {sede} {saldo} {enlace} {optica}. Cada sede envía su propio enlace.
Días de envíoAl conectar con WOKER estos mensajes saldrán solos esos días. Por ahora, copia la lista y cárgala al CRM.
Caja
Abonos y pagos recibidos por sede.
Exámenes y ventas
Cuántos exámenes se hicieron, cuántos pacientes compraron y cuántos se fueron sin comprar.
Cuenta como compra cualquier venta a ese paciente desde el día del examen hasta .
Por optómetra
Exámenes por día
¿De dónde vienen? Exámenes y compras por cómo nos conocieron
Se hicieron el examen y no compraron
Llámalos o escríbeles por WhatsApp para invitarlos a hacer su pedido con la fórmula que ya tienen.
Todos los exámenes del periodo
Empresas
Cada empresa es una óptica independiente: sus propias sedes, clientes, inventario, ventas, historias y portal. Ninguna ve la información de otra. Solo el usuario Master entra a todas.
Mi cuenta Master
Gastos
Todo lo que paga la óptica, amarrado a su proveedor. Estos gastos también se restan en Rentabilidad.
Apariencia
Cambia el nombre, el logo y los colores del sistema. Los cambios se ven al instante; pulsa Guardar para que queden para todo el equipo.
Marca
Modo en este equipo
Automático sigue el modo de tu computador. Cuando escoges un tema de color, el sistema queda claro aunque tu Mac esté en modo oscuro.
Colores
Al mover el color, todo el sistema cambia junto: fondo, tarjetas, letras, botones y barras quedan del mismo tono.
Temas listos
Ajustar cada color a mano
Los colores personalizados se usan en modo claro y oscuro. "Volver al original" deja los colores de Fullcolor.
Ventas por asesor
Cuánto vende cada asesor, qué gama de lentes mueve y cuánto se gana de comisión. Cada venta queda amarrada a quien la hizo.
Por encima del valor intermedio el lente cuenta como premium. Se mide por lo que pagó el cliente por los lentes en esa venta.
Ranking del mes
Rentabilidad
Ventas contra lo que cuesta la mercancía y lo que cuesta mantener cada sede. Te dice si la sede está ganando o perdiendo.
Estado de resultados
Ventas y costos
Comparación entre sedes
Costos fijos mensuales ·
Lo que pagas cada mes para que la sede funcione: nómina, arriendo, servicios, etc.
Gastos del periodo
Ver todosLo registrado en el módulo Gastos (papelería, publicidad, reparaciones…), con su proveedor.
Copia de seguridad
Descarga toda la información de la empresa en un archivo de Excel: clientes, ventas, pagos, historias y fórmulas, productos, cotizaciones, gastos y proveedores. Guárdala en tu computador o en Drive.
Recomendación: descárgala cada semana durante las pruebas.
Configuración
Todo lo que define cómo funciona tu óptica: apariencia, numeración, sedes, usuarios y empresas.
Cotizaciones
Precios que le das a un cliente antes de comprar. No necesita fórmula. Cada una tiene su propio número y se puede convertir en venta.
Envíos
Pedidos de la sede Envíos: los que llegan por WhatsApp, Instagram y el CRM. Aquí sigues cada uno desde el laboratorio hasta que el cliente lo recibe.
Agenda
Citas de examen, controles y entregas de las dos sedes. Esta misma agenda la ve el CRM: lo que agende la IA por WhatsApp aparece aquí.
Consecutivos
Cada orden de pedido, fórmula y cotización recibe un número que nunca se repite. Aquí ves el último número usado y puedes fijar desde dónde continúa (por ejemplo, para seguir la numeración que traías de Softix).
El número solo puede subir: no se permite poner uno menor al último usado, para que nunca haya dos documentos con el mismo número.
Entregas
Cuando el cliente viene a retirar: escribe su cédula, revisa el saldo, cobra y entrega.
Entregados hoy en esta sede
Usuarios
Las personas de esta empresa que pueden entrar al sistema. Cada una entra con su cédula y su contraseña, y solo ve lo que su rol permite.
Qué ve cada rol
| Rol | Puede usar |
|---|---|
| Asesor(a) | Inicio, Clientes, Facturar, Pedidos, Entregas, Inventario, Recordatorios, Caja y Portal |
| Optómetra | Inicio, Clientes, Consultorio y Exámenes |
| Administrador(a) | Todo lo de su empresa, incluidas las Sedes. Crea usuarios solo si el Master se lo permite. |
| Master | Todo, en todas las empresas. Es la única cuenta que crea empresas, activa módulos y, por defecto, crea los usuarios. |
Estos son los permisos normales de cada rol. El Master puede darle a cualquier usuario más o menos permisos desde su ficha. Además, solo aparecen los módulos que el Master le activó a la empresa.
Sedes
Crea todas las sedes que necesites. Cada una tiene su caja, sus pedidos, sus recordatorios y su propio portal para clientes. Los clientes y el inventario se comparten.
Portal del cliente
Cada sede tiene su propio portal: muestra sus datos y solo los pedidos de esa sede. Pruébalo con cédula 1000000001 y celular 4521.
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